价值研报

NBIS · Nebius Group N.V.

研报日期 2026-09-13 · 报告日价 224.55 美元(取于 2026-09-11 收盘,报告日为周日,取最近交易日)

现价 212.19 美元(2026-09-14 16:00 ET 收盘)· 现价位置:高于区间 · 隐含年回报 —
研报正文里的数字按报告日价写;这一行按现价现算。

公司

一家把 NVIDIA 的卡装进自己拿到电的机房、按小时和按年租出去的公司,生意在飞速变大,但还没有赚钱。

AI 云占收入 98%;最近一季收入 5.82 亿美元、同比 +454%,6 月的年化收入 30 亿,已签未履行的合同 375 亿。过去十二个月经营亏损 6.84 亿,最近一季剔除收购的一次性开支后约为零。

这门生意的全部经济学在一个比率上:每 1 美元年收入背后要多少设备。2025 年末是 3.02 美元,2026 年 6 月降到 2.10。新一代机房每兆瓦建设成本约 4,700 万美元,Q2 新签合同每兆瓦年收入 2,000–2,500 万 —— 按这个价,折旧吃掉收入三成半,经营利润率不到两成;若回到公司自己说的 2026 年基准(每兆瓦 1,200 万),折旧就吃掉六成六。

资本端在急剧放大:2026 年资本开支指引 200–250 亿美元,钱来自四轮可转债(到期应付约 157 亿)、按每股 224 美元增发、NVIDIA 20 亿的认股权证和客户预付(今年预计超 90 亿)。扩多快,由持 51.6% 投票权的创始人 Arkady Volozh 决定。

要紧的问题只有一个:2028 年前后供给追上需求、第一批合同到期重签时,租金守不守得住?

估值

内在价值每股 3.89–169.67 美元。

「算力房东」:供给追上后,续约与新签价格向新一代机器的成本线回落,机队平均每兆瓦年收入比公司自述的 2026 年基准再低四到五成,GPU 成了按小时出租的通用品。「全栈云」:电和机房的稀缺、自研硬件与软件、推理需求的增长,让续约与新增产能的租金守在今天的新签水平;Nebius 按自己的计划在 2030 年前后点亮 5 GW,扩张停下后资本回报高于资本成本。

内在价值区间与报告日价

现金流折现口径:两端是关键问题两种答案各自的完整路径,竖线是中间路径的价。

读数

等待读数(约 11-20)下一个读数:11 月中旬的第三季度财报:公司承诺给出 2027 年的正式指引(收入、年化收入、资本开支)

基本数据

收入 TTM
13.6 亿
最新季 +454%;AI 云占 98%
经营利润 TTM
−6.84 亿
最新季 −1.76 亿;剔除收购一次性后 AI 云约为零
自由现金流 TTM
−58.8 亿
经营现金流 +52.6 亿,其中上半年客户预付 44 亿
市值
610 亿
按在外 2.72 亿股;含 NVIDIA 认股权证与价内可转债的完全摊薄 815 亿
企业价值 / 年化收入
24.3 倍
经营利润为负,不用 EV/EBIT;企业价值约 729 亿
市盈率
不适用
过去十二个月摊薄每股收益约 −0.18 美元,里面还含 ClickHouse 重估收益每股约 2.9 美元

AI 层读数

年化收入(6 月)
30 亿
3 月 19.2 亿、2025 年末 12.5 亿;年末指引 70–90 亿
已签未履行合同
375 亿
36% 在两年内确认;三个客户占 Q2 收入 59%
2026 资本开支指引
200–250 亿
上半年已花 81 亿;2 月指引还是 160–200 亿
新签每兆瓦年收入
2,000–2,500 万
2026 年基准 1,200 万;新机房每兆瓦建设约 4,700 万
每 1 美元年收入的在用设备
2.10 美元
2025 年末 3.02、2025 年 6 月 3.69
签约电力目标
5 GW
2026 年末;2025 年末活跃电力约 170 MW
季度收入一年半涨了 11 倍,资本开支也涨了 10 倍 —— 每季花掉的钱仍是收入的近十倍 (亿美元)
收入 资本开支 AI 云调整后 EBITDA56.5745.8232.8575.4390.509−0.2742025Q12025Q22025Q32025Q42026Q12026Q2

2025Q1 到 2026Q2:收入 0.51 亿 → 5.82 亿,资本开支 5.44 亿 → 56.57 亿,AI 云调整后 EBITDA 由负转为 2.86 亿(利润率 49.7%)。资本开支按半年与全年现金流量表倒推到季;EBITDA 不含折旧 —— 折旧已占收入的 45%。

主要风险

一、关键问题

最关键的生意问题2028 年前后 GPU 供给追上需求、Nebius 第一批一到三年的合同陆续到期重签时,它的算力还能按接近今天新签的价格租出去吗?

「算力房东」每股 3.89 美元

供给追上后,续约与新签价格向新一代机器的成本线回落,机队平均每兆瓦年收入比公司自述的 2026 年基准再低四到五成,GPU 成了按小时出租的通用品;Nebius 交付完 2027 年的产能就停止扩张,已建机队的折旧吃掉租金,之后靠收缩回收现金。

要相信
机队平均每兆瓦年收入比公司今天自述的基准再低四到五成、而且不再回升 —— 上一轮一年期长约最低跌了约四成,但一年后就在新一波需求里回到 2023 年的八成。

「全栈云」每股 169.67 美元

电和机房的稀缺、自研硬件与软件、推理需求的增长,让续约与新增产能的租金守在今天的新签水平;Nebius 按自己的计划在 2030 年前后点亮 5 GW,扩张停下后资本回报高于资本成本。

要相信
2030 年前后 5 GW 全部上线、机队平均每兆瓦年收入约 1,500 万美元(新签的 2,000–2,500 万守住、旧产能不跌价)、经营利润率 19.5% —— 第五年收入约 715 亿,是 CoreWeave 2026 年收入指引(124–132 亿)的五倍半;而且要相信按新签价算出的折旧比例(三成半)对得上一支按签约电力口径约 2,350 亿原值的机队。

给「全栈云」25%:云行业书(2026-09-12 重建版)把本报告问的那根轴 —— 2028 年底前新签的每 IT 兆瓦年价 —— 按两个数值切点分成四档,「稀缺延续(≥2,000 万)」一档定在 25%,「全栈云」只在那一档里成立,所以 25% 是上界;Nebius 好于行业的两条(七成五是自有电力、七成新约带预付)与差于行业的两条(三个客户占收入 59%、规模化同业经营利润率 −2%)相抵,不再下调。这是判断,不是算出来的数。

证据现在指向哪边

两边都会出现,不能拿来分辨

指向「算力房东」

  1. 上一次供给追上需求,租金塌了一半。2024–25 年 H100 现货综合价跌 57%、一年期长约最低跌约四成
  2. 新一代的成本线封住旧卡的租金。新 GB300 每使用小时全成本 2.6–2.9 美元,正好是 H100 今天的租金;A100 只有 H100 的三分之一
  3. 规模化同业在紧缺期也不赚钱。CoreWeave 年化收入约 103 亿,GAAP 经营利润率 −2%,利息占收入四分之一;无长约的 Northern Data 机队在上一轮低谷里每卡时只收 0.16 欧元CoreWeave 2026Q2 新闻稿、10-Q 与电话会 · 一手申报
  4. 付钱最多的客户在建自己的供给。Microsoft 2032 年前自建 38 GW 且不含向 neocloud 租的;Anthropic 直接租机房外壳 20 年;Meta 拟出租闲置算力

指向「全栈云」

  1. 长约比现货抗跌,而且会回来。上一轮一年期长约最低跌约四成,2026 年回到 2023 年的八成,而现货只剩四成
  2. 有客户愿意把旧卡租到紧缺结束之后。CoreWeave 一份 2020 年型号 A100 的合同签到 2029 年,一份 1 万张 H100 的合同到期前两季按原价 5% 以内续约CoreWeave 2025Q3 与 2026Q2 电话会 · 双源核实
  3. 电是真正的稀缺,Nebius 手里有。签约电力 2026 年末目标 5 GW、七成五自有;美国并网排队中位接近五年(云行业书)股东信与 Q2 电话会 · 双源核实

为什么现在判不了

二、公司

它靠什么赚钱

收入构成与成本去向(过去十二个月)
总收入 14 亿Nebius AI 云(扣集团内部抵销)13 亿TripleTen 1 亿Avride 0 亿折旧摊销8 亿销售、一般与行政(含收购与融资费用)6 亿产品研发(含 Eigen 收购后补偿)4 亿收入成本(机房、电力、托管)3 亿经营利润 −7 亿

过去十二个月(2025Q3–2026Q2)收入 13.55 亿美元,成本费用 20.39 亿,经营亏损 6.84 亿。最大的一项是折旧 7.65 亿 —— 在这门生意里,设备的价格就是成本的主体;收入成本(机房、电力、托管)只占收入的 26%。

多租户 AI 云(按需 + 一到三年合同)

判断
估值几乎全部来自这一块,而这一块值多少只取决于紧缺结束后的租金。
产品是什么
按 GPU 小时或按年出租的训练与推理集群(Hopper、Blackwell,2027 年起 Vera Rubin),连同自研服务器、托管调度、存储与网络。客户买的是「马上能跑、不掉线的集群」。
谁付钱
AI 公司与新实验室(Q2 披露 Reflection、Cohere 等四笔各超 10 亿的合同)、企业与研究机构;七成新约带预付。付钱的人手里有替代品,所以要看的是每兆瓦年收入。
竞争位次
GPU 专营云的第二梯队头部:6 月年化收入 30 亿,约为 CoreWeave 的三成;被选中靠交付速度与单位成本。反面:议价权来自交付速度,紧缺结束后速度不再稀缺。
往哪去
2026 年基准每兆瓦年收入 1,200 万,Q2 新签 2,000–2,500 万 —— 都是紧缺期读数。可证伪:2028 年起一到三年合同集中到期,若续约价比首签价低三成以上,这块就是按小时出租的机器。

专用容量长约(五年,给大科技公司代建集群)

判断
撑起了头两年的收入与融资,但不回答关键问题 —— 那要看合同之外的租金。
产品是什么
在指定机房为单一客户建专用 GPU 集群:Microsoft 约 174 亿(可到 194 亿,已交付全部批次)、Meta 约 30 亿,以及 Meta 120 亿专用 + 最高 150 亿「卖不掉由 Meta 兜底」(2027 年初起交付)。
谁付钱
自己也在大建数据中心的超大规模公司,买的是「今天就能用的产能」。
竞争位次
对手是客户自己的资本开支 —— 它们随时可以不续约而自建;Microsoft 已放弃过一个 Nscale 项目,由 Anthropic 接手(二手报道)。
往哪去
长约的作用是融资:预付覆盖相关资本开支的一半以上,7 月那笔 7.75 亿担保贷款押的就是一份投资级客户合同。可证伪:2030–2032 年两家合同到期,若都不续,这批产能要回到市场重新出租。

推理与开发者平台(Token Factory、Tavily、Eigen / ClarifAI)

判断
不单独计价;它若能让旧卡在推理上找到出路,就是「全栈云」的一条腿。
产品是什么
在同一批 GPU 上跑开源模型的托管推理(按 token 计费)、给智能体用的实时网页搜索接口,以及 2026 年买来的推理优化团队。
谁付钱
开发者与企业按调用量付费;Tavily 开发者 2 月 100 万 → 6 月 250 万(公司自述)。
竞争位次
对手是 Together、Fireworks、Baseten 与各大云的模型接口;规模未披露。上半年为这一层买了三家公司,对价 6.18 亿、另 5.08 亿股份作为收购后补偿。
往哪去
「全栈」的叙事全靠这一层。可证伪:到 2027 年底仍不单独披露推理或软件收入,估值里就不该享受软件溢价。

电力与机房(自有 AI 工厂、托管、轻资产合作)

判断
最硬的资产;但电的稀缺不等于卡的租金稀缺。
产品是什么
签约电力 → 联网电力 → 活跃电力。2025 年末活跃约 170 MW;2026 年末联网目标 800 MW–1 GW、签约目标 5 GW,自有占七成五以上;宾夕法尼亚 1.2 GW、芬兰 310 MW 等。
谁付钱
不直接收费,是 AI 云的产能底座;表外已签未起租租约 120.5 亿、电力最低承诺约 55 亿。
竞争位次
美国并网排队中位接近五年,拿到电的场址是别人五年内复制不了的东西 —— 这是 Nebius 与「按小时出租机器」唯一的物理区别。
往哪去
2027 年起每年部署超 1 GW;公司称 5 GW「几乎全部在未来 3 到 3.5 年上线」。密苏里园区的 60 亿减税已让一名市议员被罢免。

NVIDIA 伙伴关系(首发供货、设计支持、股东)

判断
不计价:它的价值已体现在 AI 云的产能与交付节奏里。
产品是什么
NVIDIA 2026-03 以 20 亿认购 2,107 万股预融资认股权证(约 94.94 美元/股,低于当日收盘 112.00),约定早期供货与工厂设计评审。
谁付钱
不产生收入。
竞争位次
决定紧缺期能不能拿到卡;但 NVIDIA 同时是所有 GPU 云的供应商,也入股了 CoreWeave(87.20 美元/股)。
往哪去
NVIDIA 已开始向 neocloud 提供「让贷款方敢放贷的最低收入保证」—— 它在托底整个行业,而不是单独扶持 Nebius。

Avride(自动驾驶出租车与人行道配送机器人)

判断
按 23 家自动驾驶初创的结局分三档计价,合计约 −1.2 亿;估值上可以忽略。
产品是什么
在 Uber 达拉斯平台上跑的自动驾驶车(车队 2026-05 超 200 辆,Uber 商业乘次累计超 6 万)与校园、Uber Eats 送餐机器人(累计超 60 万单)。
谁付钱
乘客与食客经 Uber 付费;Uber 关联方以 SAFE 投资 1.75 亿(按下一轮价 8 折转股,无估值)。
竞争位次
与 Waymo 相比是千分之一量级(Waymo 每周 50 万次付费乘车、3,000 辆以上)。
往哪去
过去十二个月亏损 1.23 亿,上半年同比翻倍。可证伪:两年内拿不到第三方主导的一轮融资,这块就会被收缩。

TripleTen(面向转行者的在线技术培训)

判断
约 −0.55 亿;在判断管理层上有用:为什么还留着一门每年亏 4,000 万的培训生意。
产品是什么
美国与拉美的软件开发、数据分析、AI 系统工程在线训练营,2026 年加企业培训。
谁付钱
学员自费;过去十二个月收入 0.53 亿,2026Q2 同比 −19%,亏损 0.38 亿。
竞争位次
行业在收缩:17 家具名训练营里 13 家已关停或退出面向个人的市场。
往哪去
公司称降本改善了分部表现。

战略股权(ClickHouse、Toloka)

判断
按账面公允价计入净值调整。
产品是什么
两家从原集团分拆出去的公司的少数股权:ClickHouse 2026-01 D 轮报道估值约 150 亿(Nebius 未跟投),账面 15.18 亿(已含 22.5% 流动性折价);Toloka 优先股 0.87 亿。
谁付钱
不产生经营收入,是可以卖掉换建设资金的储备。
往哪去
合计约占完全摊薄市值的 2%。

过去几年的账

基础财务(百万美元)202320242025TTM 至 2026-06
收入9.891.5529.81,355.1
收入同比+834%+479%最新季 +454%
经营利润−285.7−399.6−611.7−684.1
经营利润率−437%−115%−50%,最新季 −30%
净利润(持续经营)−299.0−352.09.8(含 ClickHouse 重估收益 598.9)42.4(含重估收益 780.6)
摊薄每股收益(美元)−0.81−1.250.04−0.18(逐季相加;含 ClickHouse 重估每股约 2.9)
自由现金流−304.9−1,077.4−3,664.1−5,883.8(经营现金流含客户预付)
资本开支82.9807.54,066.011,141.8,为收入的 8.2 倍
年末股价(美元)停牌27.7083.71224.55,2026-09-11 收盘
市值(股价 × 在外股数)6,53021,18062,342
市盈率不适用不适用

取数:20-F FY2025 合并报表(持续经营口径,已按 Toloka 剥离重述);TTM = FY2025 − 2025H1 + 2026H1(6-K 2026-08-12);2023 年以前是剥离前的 Yandex,不可比;市值按年末在外股数 2.358 亿 / 2.530 亿 / 2.719 亿股

护城河

护城河只有一条是真的:拿到电的场址。签约电力 2026 年末目标 5 GW、七成五自有,而美国新数据中心并网排队中位接近五年 —— 在算力的瓶颈是电的年代,已经签下的电是别人五年内复制不了的。另一条尚待证明:「全栈」软件。自研硬件、托管调度、推理平台与智能体搜索,公司把它当差异化,但推理与软件收入从未单独披露。 脆弱处同样具体:① 电的稀缺不等于卡的租金稀缺 —— 卡由 NVIDIA 卖给所有人,新一代的成本线决定旧一代的租金上限;② 付钱最多的客户(Microsoft、Meta、Anthropic)同时在建自己的供给,Meta 还打算出租闲置算力;③ 规模化同业 CoreWeave 在紧缺期的经营利润率是 −2%,说明「规模」本身在这个行业里不自动变成利润。

谁在配置资本

判断:会融资:每一轮都在更高的价格上稀释。要盯的是另一面 —— 若租金在 2028 年后回落,没有任何外部机制能让一个握多数投票权、激励挂股价的创始人减速。

谁决策:创始人 Arkady Volozh 2024-08 起任 CEO(2000–2022 年任原 Yandex 的 CEO),经 LASTAR 信托持 28,655,509 股 B 类股,51.62% 投票权、11.33% 经济权益(20-F Item 7);公司以纳斯达克「受控公司」身份豁免独立提名委员会,提名与治理委员会由他本人任主席。董事会 8 人,董事长 John Boynton 自 2016 年任董事长、2000 年起任非执行董事(20-F Item 6);董事 Elena Bunina 同时是公司雇员,与首席商务官为夫妻。2026-08-25 年会授权董事会五年内再发不超过 20% 股本并排除优先认购权。含义:扩多快、何时停,不需要外部股东同意。

激励挂在哪:2025 年向高管授予 635 万份期权(加权行权价 96.69 美元),其中 600 万份是「深度价外」、按隐含股价条件归属 —— Microsoft 合同公告后第二天(2025-09-10)已达成;高管八人全年现金薪酬合计 590 万(20-F Item 6 与附注 14)。激励挂股价,未见任何挂资本回报、每兆瓦收入或自由现金流的条款 —— 对一家每 1 美元收入先投 2 美元的公司,挂股价的激励奖励扩张本身。

钱怎么花的:融资价格一路抬高,这是成绩单上最好的一条。反面:NVIDIA 的认购价比签约当日收盘低约 15%。 资本开支回报尚未产出:过去十二个月资本开支 111.4 亿,在用设备原值 63.1 亿对应 AI 云调整后 EBITDA 5.37 亿,经营利润为负;2026 年 200–250 亿的建设要到 2027–2028 年才出第一份成绩单。 并购贵,且买的是人:三家推理与搜索团队对价 6.18 亿、商誉 6.06 亿,另 5.08 亿股份作收购后补偿,都没有披露收入。 稀释:完全摊薄约 3.63 亿股,比 2024 年末的在外 2.36 亿股多 54%。无分红;2025 年无回购。

红线:不触发。检验范围:20-F 附注 16 关联方交易(只有与 Toloka 的日常与过渡服务:接受数据标注服务 60 万、过渡服务协议收入 80 万、云服务收入 10 万,合计 150 万,期内已全部结清)、Item 7 主要股东、2025-06 以来全部 45 份 6-K 与 Form 4;未发现公司与 Volozh、LASTAR 信托或其关联方之间的交易,Avride 的 SAFE 投资方是 Uber 关联方(第三方)。需要登记但不是红线:审计师对两年内控出具否定意见(重大缺陷在固定资产),雇员董事与高管的夫妻关系。

行业

云行业书(2026-09-12 重建版,已经过对抗验证)有三条判断与本报告直接相关:① 价格的二十年降价史在 2026 年中止了:AWS 半年两次提价累计 +38%,CoreWeave 全线 +25%,Nebius 旧世代 +30%,IREN 三年期 +125% —— 涨价不是一家的行为;② 新签价是存量价的两倍:新签每 IT 兆瓦年价 2,000–2,500 万,存量机队均价 1,200–1,400 万,这个缺口就是本报告问的那根轴;③ 结局分布:书按「2028 年底前新签每 IT 兆瓦年价」分四档 —— 稀缺延续(≥2,000 万)25%、回归存量线(1,200–2,000 万)40%、跌破存量线(<1,200 万)20%、需求侧先断(事件轴)15%。本报告的「全栈云」只在第一档里成立,「算力房东」对应后三档。书对 neocloud 这一层的定位是「在役 AI 算力上已是第二梯队,资本结构是命门」。

三、估值

估值桥(各业务模块与净值调整的量级)
Nebius AI 云(多租户云、专用容量长约、推理平台)−175 亿Avride(自动驾驶出租车与配送机器人)3 亿TripleTen(在线技术培训)−1 亿净值调整(合计)134 亿

加总 ÷ 3.63 亿股 = 中枢每股 −10.55 美元;虚线为负项。

组成算法金额
Nebius AI 云(多租户云、专用容量长约、推理平台)增长路径−175 亿
Avride(自动驾驶出租车与配送机器人)概率加权3 亿
TripleTen(在线技术培训)概率加权−1 亿
现金(不含受限)净值调整80 亿
报告期后借款与发债到账净值调整65 亿
报告日价下不转股的可转债与担保贷款净值调整−65 亿
已到货未付款的设备款净值调整−10 亿
客户预付(已收现金、未来要交付的服务)净值调整−49 亿
战略股权(ClickHouse 等)净值调整16 亿
Avride 外部投资人的 SAFE 债权净值调整−2 亿
短期债务与收购尾款净值调整−1 亿
已付未产出的建设投入净值调整100 亿

折现率 7.90%(无风险利率 4.94% 加全市场平均的风险补偿)。

四、接下来看什么

等待读数(约 11-20)下一个读数:11 月中旬的第三季度财报:公司承诺给出 2027 年的正式指引(收入、年化收入、资本开支)

能分辨两个答案的读数