价值研报

UBER · Uber Technologies, Inc.

研报日期 2026-09-11 · 报告日价 71.21 美元(取于 2026-09-11 11:21 美东时间,盘中)

现价 72.11 美元(2026-09-15 09:30 ET 盘中)· 现价位置:低于区间 · 隐含年回报 9.89%
研报正文里的数字按报告日价写;这一行按现价现算。

公司

Uber 是一家抽佣金的撮合平台,利润几乎全部来自出行。

过去十二个月出行分部经营利润 81.3 亿,外卖 37.3 亿,货运亏 1.12 亿,总部与平台研发花掉 41.4 亿;合并经营利润 67.0 亿、自由现金流 101 亿。增长是量带来的:最近一季行程 +18%、月活 2.08 亿 +16%、总交易额 +22%;收入只 +12% 是英国改记账口径造成的,利润不受影响。护城河不在司机,在需求的密度与跨业务:5,000 万会员贡献一半交易额,打车又点外卖的用户花费是只用一样的三倍。

资本端在变:为了无人车,Uber 未来几年要投入 100 亿美元以上买股权、建基础设施、包销整车;另以 137 亿美元要约收购 Delivery Hero(2027 年下半年交割)。拍板的是职业经理人 Dara Khosrowshahi,董事长由独立董事担任,没有控股股东

要紧的问题只有一个:无人车在美国大城市跑起来之后,车队还需要 Uber 的乘客吗?美国唯一跑出规模的车队 Waymo,14 个城市里 12 个走自己的 App。

估值

内在价值每股 86.84–196.12 美元。

「被绕过」:能跑出规模的车队只有少数几家,规模化之后用自己的 App 直接卖,专用车的成本允许比人类司机便宜两到三成。「需求入口」:无人车公司多、各擅一城一车型,谁都填不满自己车队的峰谷,要把车跑满就得接进需求最密的网络;Uber 成为无人车的分发层,抽成与今天相近,买车的钱由车队方与金融方出。

内在价值区间与报告日价

现金流折现口径:两端是关键问题两种答案各自的完整路径,竖线是中间路径的价。

读数

等待读数(约 11-10)下一个读数:11 月初的三季度财报(交易额指引 +18–22%

基本数据

收入 TTM
552 亿
英国改口径后约 532 亿;最新季 +12%(交易额 +22%)
经营利润 TTM
67.0 亿
利润率 12.1%;最新季同比 +30%
自由现金流 TTM
101 亿
其中股权激励加回 19.4 亿;资本开支只占收入 0.6%
市值
1,456 亿
现金与短投 53.9 亿、有息债务 127 亿、战略股权与 DH 持股约 127 亿
EV / EBIT
20.5 倍
企业价值 1,374 亿(市值减净值调整)
市盈率
28.8 倍
经营口径;公司非 GAAP 口径 24.6 倍,GAAP 15.7 倍含一次性

经营读数

总交易额 TTM
2,156 亿
最新季 +22%(固定汇率),连续四季超过 20%
行程(最新季)
38.7 亿
+18%;月活 2.08 亿,+16%
Uber One 会员
5,000 万+
贡献出行与外卖交易额的一半、外卖的七成以上
广告年化收入
25 亿+
同比约 +50%
无人车上线城市
7 城
上季 8 城;年底目标 15 城;合作方承诺约 12 万辆
Waymo 只走 Uber 的城市
14 城中 2 城
Austin、Atlanta;Phoenix 试点 5 月到期未续
利润几乎全部来自出行,外卖在追,总部开支跟着涨 (十亿美元(季度))
出行分部经营利润 外卖分部经营利润 总部与平台研发(负数)2.2151.055−1.1031.310.428−0.87524Q124Q224Q324Q425Q125Q225Q325Q426Q126Q2

两年半里出行分部经营利润由 13.1 亿涨到 22.2 亿(+69%),外卖由 4.3 亿涨到 10.6 亿(+147%),总部与平台研发开支由 8.8 亿涨到 11.0 亿(+26%)。来源:8-K 2026-01-12 七季重述表与 2025Q4–2026Q2 业绩稿;分部经营利润是公司口径,未扣总部开支与法律准备金。

主要风险

一、关键问题

最关键的生意问题无人车在美国大城市跑起来之后,车队还需要 Uber 的乘客吗?

「被绕过」每股 86.84 美元

能跑出规模的车队只有少数几家,规模化之后用自己的 App 直接卖,专用车的成本允许比人类司机便宜两到三成;Uber 拿到的是二线车队与郊区长尾,美国稠密城区的份额与价格一起往下走,还得自己掏钱买车来保住供给。

要相信
头部车队规模化之后不再需要 Uber 的乘客,美国出行第 3 年起每年 −1%,美国以外仍 +13%,合计出行收入每年约 +6%、五年后 438 亿,利润率压到 16%;Uber 把 100 亿美元以上的整车与股权承诺全部留在自己账上。今天还没有读数支持其中的价格机制:Waymo 与 Tesla 的实际票价仍不低于 Uber。

「需求入口」每股 196.12 美元

无人车公司多、各擅一城一车型,谁都填不满自己车队的峰谷,要把车跑满就得接进需求最密的网络;Uber 成为无人车的分发层,抽成与今天相近,买车的钱由车队方与金融方出。头部车队自己也卖、同时把大量单放在 Uber 上的混合形态,按分辨器一的判据归这一边。

要相信
到 2031 年美国至少有四五家车队各自跑出规模、而且把大量单放上 Uber —— 基准率不站在这边:2017–2020 年活跃且融资充足的 23 家自动驾驶开发商里,无人付费网约车跑到 1,000 辆以上的只有 3 家(本库基准率台账,样本偏向知名公司)。这个前提下出行收入五年后到 564 亿(今天 281 亿),经营利润率 24%。

为什么给「需求入口」35% 的可能:在轴的读数今天只有两条,都指向「被绕过」—— Waymo 跑了几十万单之后没续 Phoenix 试点,并通知 2028 年起在 Uber 独家的两城并行自有 App;基准率也说供给多半不会变碎(2017–2020 年活跃且融资充足的 23 家自动驾驶开发商里,无人付费网约车跑到 1,000 辆以上的只有 3 家)。不压到三分之一以下的理由是这两条读数只说明「不独家」,没说明「不需要」:Waymo 仍会在 Austin / Atlanta 与 Uber 并行,并在 Nashville 同时接入 Lyft —— 头部车队留在聚合平台上的混合形态,若 Uber 上的单量不低于其自有 App 的一半,按分辨器一归「需求入口」。这是判断,不是算出来的;核对后由 40% 下调,因为原来支撑它的几条读数经检验是两个答案都会出现的。

证据现在指向哪边

两边都会出现,不能拿来分辨

指向「被绕过」

  1. 头部车队不再给 Uber 独家。Phoenix 试点跑了几十万单后按合同到期不续;Waymo 已通知 2028 年 1 月起在 Austin / Atlanta 并行自有 AppTechCrunch 2026-07-24 · 单源推断
  2. 大多数城市自己卖。Waymo 14 城中 12 城可用自有 App,只有两城只走 Uber —— 方向读数;车供不应求时这在两个答案里都会发生,分辨力有限

指向「需求入口」

  1. 今天没有在轴的正向读数。指向「需求入口」的几条(二线车队接入、上半年份额)经检验都是两个答案都会出现的,已移到上面

为什么现在判不了

二、公司

它靠什么赚钱

收入构成与成本去向(过去十二个月)
总收入 552 亿出行300 亿外卖与本地零售197 亿货运(按总额记收入)55 亿收入成本(司机与骑手报酬以外的车险、支付、数据中心等;代理模式下司机报酬已从收入里扣掉)319 亿市场与销售(含消费者优惠)55 亿研发 37 亿一般及行政(含法律计提) 36 亿运营与支持 31 亿折旧与摊销 7 亿经营利润67 亿

过去十二个月(2025Q3–2026Q2)收入 552 亿、GAAP 经营利润 67.0 亿(利润率 12.1%)。收入是扣掉司机与商户报酬之后的佣金,背后的总交易额是 2,156 亿 —— 每 100 美元车费与餐费,Uber 留下约 25 美元收入、约 3 美元经营利润。来源:四份业绩稿合并利润表逐季相加。

出行

判断
估值的 56% 在这一块,关键问题也只落在这一块:无人车跑起来之后,车还归不归 Uber 派。
产品是什么
手机叫车:从两轮摩托、拼车、等一等更便宜,到专车、预约、企业差旅与出租车聚合;70 多个国家、15,000 多个城市。
谁付钱
乘客付车费,Uber 收佣金与费用(多数市场 Uber 是代理人)。英国 2026 年起改为代理模式,单季收入少记约 11 亿、出行收入利润率被抬高约 4 个点,利润不变。
竞争位次
多数市场第一;美国对手 Lyft 的交易额约为 Uber 出行的五分之一。新对手是自己卖车票的无人车队(见「自动驾驶商业化平台」)。
往哪去
美国在加速,降价最多的洛杉矶、旧金山行程增速最快;郊区增速是稠密城区的 1.5 倍;美国前 20 大城市只占美国利润的 25% —— 无人车最先打的恰是这一块。

外卖与本地零售

判断
估值的 43%;两个答案里走同一条路,要害是利润率还能不能每年再升几个点。
产品是什么
Uber Eats 送餐、生鲜与零售即时配送(年化交易额 150 亿、约 +40%)、白标配送;近两年在土耳其收购 Trendyol GO 与 Getir 外卖。
谁付钱
消费者付配送与服务费,商户付佣金与广告,会员付月费。
竞争位次
美国第二(DoorDash 第一),英、法、德、澳、墨、日等地前二;交易额 +25%(固定汇率),略快于剔除并购后的 DoorDash。
往哪去
分部经营利润占交易额两年由 3.5% 升到 3.8%;下一步是 Delivery Hero 收购,若完成交易额再加 420 亿美元。

会员与广告

判断
不单独计价(收入与成本已在出行与外卖里);它是「需求入口」那个答案最硬的资产 —— 车队想接触的是这 2 亿月活。
产品是什么
Uber One 一张会员卡打通打车、外卖、生鲜;广告是外卖推荐位、商品广告与行程中的屏幕广告。
谁付钱
会员付月费;品牌与商户付广告费。钱都记在出行与外卖两个分部里。
竞争位次
会员 5,000 万以上,贡献出行与外卖交易额的一半、外卖的七成以上;广告年化收入超过 25 亿美元、约 +50%。
往哪去
打车又点外卖的用户花费是单一用户的三倍,而这样的用户只占五分之一 —— 这是跨业务增长还没用完的空间。

自动驾驶商业化平台

判断
关键问题所在;无人车行程记在出行里,两个答案的差别写在出行的增速、利润率与资本强度上。
产品是什么
Uber 不造无人车,做车队接入、派单、车队运营、充电、融资、保险与数据采集的一整套服务。
谁付钱
乘客;车费里分给车队方的那一块归车队方。Uber 在无人车行程上的抽成,年报、季报与三季讲稿都没有披露。
竞争位次
上线 7 个城市(上季 8 个),合作方承诺约 12 万辆;最大的车队 Waymo 没续 Phoenix 试点,并通知 2028 年起在 Uber 独家的两城并行自有 App;Uber 为锁定供给未来几年要投入 100 亿美元以上。
往哪去
见「行业与关键问题」:车队规模化之后还要不要 Uber 的乘客。

货运

判断
估值约 20.3 亿,不到 1%;它的意义在资本配置成绩单上,不在估值上。
产品是什么
数字货运撮合与运输管理外包(2021 年收购 Transplace)。
谁付钱
托运人;按总额记收入,所以收入约等于交易额、利润率天然低。
竞争位次
北美中游玩家,对手 C.H. Robinson、TQL、RXO、XPO;过去十二个月收入 55 亿、分部经营亏损 1.12 亿。
往哪去
货运周期回升,最近一季交易额 +25%;收购五年仍亏损。

战略股权

判断
按市价计入估值的净值调整,不当经营利润算。
产品是什么
过去把退出的市场或自研部门换成股票:Didi、Grab、Aurora、Lime,以及近两年的无人车合作方股权。
谁付钱
不产生经营收入,价值随被投公司股价走。
竞争位次
按报告日市价与账面合计约 79.0 亿
往哪去
持续变现;每季数十亿的重估让 GAAP 净利润失真。

待完成:收购 Delivery Hero

判断
未交割,不计价;已持有的约 37% 按市价计入,要约的得失单列敏感性。
产品是什么
并入 50 个市场、2025 年交易额 420 亿美元。
谁付钱
Uber 用现金加新债支付;另 14 个重叠市场约 16 亿美元卖给 SSW Partners。
竞争位次
Delivery Hero 在中东(talabat)、韩国(Baemin)、拉美(PedidosYa)等地多为第一;2025 年调整后 EBITDA 9.03 亿欧元。
往哪去
接受期到 11 月 5 日,交割预计 2027 年下半年;监管否决时 Uber 付 7 亿欧元分手费。

过去几年的账

亿美元202320242025TTM 至 2026-06
收入373440520552(英国口径变更后约 53.2)
收入同比+17.0%+18.0%+18.3%最新季 +12%;交易额 +22%(固定汇率),差额是英国改记账口径
经营利润11285667
经营利润率3.0%6.4%10.7%12.1%,最新季经营利润同比 +30%
净利润199910196(含税项估值备抵转回与股权重估,失真)
摊薄每股收益(美元,经营口径:经营利润 × 77% ÷ 摊薄股数)0.411.002.022.47
GAAP 摊薄每股收益(美元,含股权重估与一次性税项)0.874.564.734.55;公司非 GAAP 口径 2.89
自由现金流346998101
资本开支2233,占收入 0.6%
年末股价(美元)61.5760.3281.7171.21,2026-09-11 盘中
市值(股价 × 摊薄股数)1,2901,3001,7301,460
市盈率(年末股价 ÷ 经营口径每股收益)150.760.240.428.8

取数:10-K FY2025 与 10-Q 2026Q2 合并报表、8-K 业绩稿(2025Q3–2026Q2);年末股价 yfinance。TTM = 2025Q3 至 2026Q2 四季相加;经营口径每股收益 = GAAP 经营利润 × (1 − 23%)÷ 当期摊薄股数,因为 GAAP 净利润含 2024 年 64 亿、2025 年 50 亿的税项估值备抵转回与每季数十亿的股权重估,不能当市盈率分母。经营口径不含利息净收入与股权价值,两者在估值里作为净值调整单独加回。

护城河

护城河不在司机,在需求的密度与跨业务。司机和乘客都可以同时用几个平台,留住乘客的是等车时间与价格,而这两样都来自密度:2 亿多月活、每周约 3 亿单,5,000 万会员贡献一半交易额,打车又点外卖的用户花费是单一用户的三倍 —— 同一笔获客成本在两个业务上摊,这是只做出行的 Lyft 和只做外卖的 DoorDash 都没有的。 脆弱处也具体:这条护城河保护的是「撮合」。供给如果从几百万个独立司机变成几家无人车队,供给方有了议价权,还可以自己面对乘客 —— 打个比方:航空公司能自己卖票,单体酒店离不开平台。无人车队更像哪一种,就是下面的关键问题。

谁在配置资本

判断:Lucid 那一笔的整车价格还核不了;但这一年押下的两笔最大的钱 —— 137 亿美元的 Delivery Hero 与 100 亿美元以上的无人车 —— 结果要到 2028 年以后才看得见。

谁决策:职业经理人 Dara Khosrowshahi,2017 年 9 月起任 CEO(此前任 Expedia CEO 12 年),同时是 Expedia 与 Grab 的董事。单一股权类别、没有控股股东:Vanguard 9.34%、BlackRock 6.82%、Capital Research 5.78%,沙特公共投资基金 3.57% 并派一名董事 Turqi Alnowaiser(他自 2023 年起任 Lucid 董事长);董事长由独立董事 Ronald Sugar 担任(委托书,2026-03-02 持股表)。委托书之后的人事:2 月内部提拔新任 CFO;5 月首席人事官离任,营销与公共事务负责人 Jill Hazelbaker 升任总裁兼首席企业事务官,并接管安全运营(8-K Item 5.02)。

激励挂在哪:CEO 2025 年总薪酬 3,560 万美元,96% 为浮动。考核挂增长与利润,不挂资本回报:2025 年奖金看交易额、调整后 EBITDA(含扣除股权激励的版本)、保险节省、无人车平台增长与会员扩张;2026 年改为非 GAAP 每股收益与三年非 GAAP 经营利润增长,加相对股东回报修正。无人车目标写进了年度奖金 —— 奖励的是多上线城市、多签合作方,不是无人车行程的回报。禁止质押与对冲。

钱怎么花的:回购:2024 年 1,780 万股 / 12.5 亿美元(现金流量表口径;附注写约 12 亿,均价约 67–70 美元)、2025 年 8,000 万股 / 65 亿(约 82 美元)、2026 上半年 4,660 万股 / 35 亿(约 75 美元),三段均价都低于本报告中枢 113 美元;摊薄股数同比约 −4%。并购:Postmates、Careem、Transplace(货运收购五年仍亏)、Drizly、Trendyol GO(6.94 亿)、Getir 外卖(约 4.65 亿);foodpanda 台湾被当地公平会否决,付了 2.36 亿分手费。本轮最大的两笔配置(Delivery Hero 与无人车)都还没有结果。

红线:未能判定,登记待核。委托书关联交易节只有薪酬与赔偿协议;10-K 列的关联方(Careem Technologies、车队运营商 Moove 的定期贷款 3.84 亿、Lime 可转债)都是 Uber 出钱给被投公司,不是向内部人输送。Uber 对 Lucid 累计投资 5 亿美元并承诺(或由指定车队方)购买至少 3.5 万辆,委托书未列为关联交易。能做的一半比价已做:2026 年 4 月同月,Uber 认购 2 亿美元普通股,基金关联方认购 5.5 亿美元、年息 9% 复利的可转换优先股 —— Uber 拿的是更次级的工具,与公开发行的普通股投资者同类,不构成向基金输送的证据;Lucid 股价 6 月底以来 −36%,2025 年这笔投资已按市价浮亏 1.55 亿。做不了的另一半是整车价格(未披露)。

行业

本库没有网约车或无人车的行业观点书,两个答案的终局参数因此没有书面锚,只作判断并进敏感性。能用的行业读数有三条:① 无人车供给今天高度集中,而且多半会继续集中:Waymo 每周 50 万次以上、约 4,000 辆,Tesla 无监管车队仍在两位数,其余多数带安全员;2017–2020 年活跃且融资充足的 23 家开发商里,无人付费网约车跑到 1,000 辆以上的只有 3 家(本库基准率台账,样本偏向知名公司);② 分销模式分化:Waymo、Tesla、Zoox 先走自有 App,Waymo 同时在 Austin/Atlanta 走 Uber、在 Nashville 走 Lyft;美国以外的无人车公司(百度、WeRide、Pony、Wayve)几乎全部与 Uber 或 Lyft 合作;③ 美国人力网约车没有价格战:Lyft 与 Uber 利润率同时在升,保险成本 2026 年起开始下降(加州两部新法)。

三、估值

估值桥(各业务模块与净值调整的量级)
出行1,239 亿外卖与本地零售967 亿货运20 亿净值调整(合计)82 亿

加总 ÷ 20.44 亿股 = 中枢每股 112.91 美元;虚线为负项。

组成算法金额
出行增长路径1,239 亿
外卖与本地零售增长路径967 亿
货运增长路径20 亿
现金与短期投资(未受限)净值调整59 亿
保险赔付准备金净额(受限现金与投资 − 保险准备金)净值调整−15 亿
战略股权(Didi / Grab / Aurora 等,上市部分按报告日市价)净值调整79 亿
Delivery Hero 已持有的约 37% 经济权益(直接持股 + 总收益互换,按报告日市价)净值调整48 亿
其他权益法投资与借款净值调整11 亿
有息债务净值调整−127 亿
已计提的法律与监管负债净值调整−18 亿
递延所得税资产(按使用节奏折现)净值调整75 亿
少数股东权益净值调整−11 亿
英国增值税争议(尚未评估期间的补税估计)净值调整−9 亿
荷兰数据保护局罚款(2026-08,上诉中)净值调整−10 亿

折现率 7.91%(无风险利率 4.94% 加全市场平均的风险补偿)。

价格隐含了什么。按报告日价 71.21 倒推,中间路径相当于每年 9.96% 的长期回报;按现价 72.11 是 9.89%。这个数跨公司可比:它把不同的生意换算到同一把尺子上。

四、接下来看什么

等待读数(约 11-10)下一个读数:11 月初的三季度财报(交易额指引 +18–22%

能分辨两个答案的读数

复核记录。独立核查共 73 条判定:通过 35、存疑 28、推翻 10。推翻的 10 条都已照改,改动最大的三处:① 坏答案「被绕过」原本让全球出行从第 3 年起每年只增 3%,而它的机制只落在美国稠密城区 —— 已改为按地区加权(美国 −1%、美国以外 +13%,合计约 6%),这一端由每股 83 美元升到 87 美元;② 证据账重新分栏:二线车队接入 Uber、整车承诺、上半年份额这几条经检验两个答案都会出现,移出「需求入口」一栏,那一栏今天没有在轴的读数 —— 给「需求入口」的可能因此由 40% 下调到 35%;③ 原稿引的「Cybercab 比 Model Y 便宜 35%」只来自一张用户截图,同一来源里的实际对照是 Tesla 上线当天比 Uber 贵约五成,已改写。资本配置者一节补上沙特主权基金派驻 Uber 的董事同时是 Lucid 董事长与其 13D 报告人,红线结论由「不触发」改为「未能判定」。理解度两片核定都是 6 分,与自报相同、依据改写。